国海证券发布《中国移动游戏大航海深度报告》出海报告
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国海证券近日发布了一份题为《中国移动游戏导航深度报告：空间、格局与趋势》的海外报告。 报告从海外市场规模、竞争格局、国内厂商海外拓展等角度对国产手游海外市场进行了详细分析。
市场规模
2021年全球移动游戏市场规模将达到907亿美元。中国自主研发移动游戏海外收入为160.9亿美元。 预计2024年全球移动市场最高可达1273亿美元，届时中国自主研发手游海外收入最高可达390亿美元，占比最高达到45%海外移动市场。 随着更多国内厂商加大海外投资，海外市场空间或将倍增，份额有望进一步扩大。
具体到地区移动市场，2021年美国移动游戏市场规模将达到177.74亿美元，欧洲为78.46亿美元，韩国为46.64亿美元，日本为129.16亿美元。 中国自主研发移动游戏收入在美国、日本、韩国和欧洲的市场份额分别占29.49%、23.10%、25.15%和42.44%。 根据国海证券对未来两年市场增长空间的预估，中国在美日韩市场仍有相当大的提升空间。
竞争格局
因为日韩市场的本土开发商转型较早，对市场趋势的把握较好，而欧美巨头如. 欧美日韩厂商一时难以打开局面。 但随着国内厂商供应品类和材料能力的增强，以及本土玩家的培育，近年来逐渐打开了市场。 以中国厂商擅长的SLG品类为代表，题材适应全球，多款产品已进入美国、日本、韩国本土市场，甚至跻身TOP20。 还有突破性的产品，比如《原神》，也打破了RPG品类难以进入北美市场的历史。
同时，报告数据显示，与中国相比，海外手游市场龙头厂商集中度较低，且呈下降趋势，这也为中国厂商出海提供了充足的空间。 那么中国制造商在各个区域市场面临着怎样的竞争格局呢？
在美国手游市场，前5名领先厂商合计市场份额为25.25%。 作为第一的动视暴雪，净销售额达到12.36亿美元。 最后四家公司Zynga、暴雪和暴雪的净销售额分别为912、909、748和6.83亿美元。 他们之间的数据差距并不明显，榜首的争夺相当激烈。 中国厂商虽然没有名列前茅，但产品性能也相当不错。 的《原神》和IGG的《王国纪元》挤入2021年美国网游前10名，分别以2.84亿美元和2.28亿美元排名第6和第8。
在欧洲手游市场，中国占据前五名领先厂商之一，腾讯以3.05亿美元暂时排名第五。 这五家厂商合计市场份额为24.48%，净营收差距与美国市场接近。 其中，一家俄罗斯休闲手游开发商凭借三消手游《梦想花园》和《梦想家园》的稳定表现，以4.77亿美元位列欧洲手游厂商营收榜首。 不过，在净手游前十榜单中，冠军是来自腾讯的《PUBG》，净收入为2.83亿美元。 同样上榜的还有来自《State of》，以 1.75 亿美元排名第四。
在韩国移动游戏市场，领先市场由一家公司占据，前5名的玩家大多是本土公司，合计市场份额为40.41%。 其中，本土厂商以8.01亿美元的净销售额遥遥领先，占据韩国17.2%的市场份额。 尽管中国厂商在韩国暂时未能取得进展，但在净收入前十的手游排行榜上，仍有不少国产手游。 《4399》的《奇迹之剑》、米哈游的《原神》和莉莉丝的《万国觉醒》分别以1.1亿美元、8500万美元和7400万美元占据榜单第四、第八和第十位。 。
日本手游市场，头部市场集中度高于欧美市场，但低于韩国市场，约为32.84%，且均为本土公司。 其中，以10.3亿美元位居榜首。 中国厂商在日本市场也尚未形成主导力量，但《原神》、《利刃出鞘》和《放置少女》在净收入前十榜单中分别排名第8、第9和第10。 国产手游在这个市场上占有强势地位。 依然能够取得优异的成绩。
与欧美日韩市场相比，中国厂商在开拓东南亚和中东市场方面显然要成功得多。 在中东手游市场，腾讯以2.42亿美元遥遥领先。 网络手游前十名中，国产手游《绝地求生》、《无尽对决》、《万国觉醒》依次上榜。 《PUBG》以 2.39 亿美元的骄人成绩脱颖而出。
东南亚手游市场前5名玩家中，有4家来自国内厂商。 网游前十名中，国产手游占据过半，有《无尽对决》《原神》《绝地求生》《万国觉醒》《王者荣耀国际版》《RO仙境传说》分别位居榜单第二位。 ，第三名、第四名、第六名、第八名和第十名。
虽然国内厂商在这两个市场游刃有余，但由于美国、日本、韩国的ARPU较高，中国自主研发手游的海外收入主要来自这三个国家，占比高达58.31%收入规模。
其中，国内厂商海外营收最高的是美国市场，为58.69亿美元。 该市场排名前五的国内厂商中，米哈游、伯乐游戏、IGG、莉莉丝、腾讯合计占比25.57%。 目前，中国厂商在美国市场的海外营收逐年增长。 截至目前，畅销榜上的中国手游数量从17款增加到25款，单季度收入从3.9亿美元增长到9.7亿美元。 到第三季度，占总收入的比例稳定在23%至25%。
在日本市场，中国厂商海外营收为33.4亿美元。 该市场国内厂商前五名中，网易、米哈游、友爱互娱、三七互娱、友行网络合计占比44.72%。 此后，日本畅销榜上的中国手游数量从18款增加到33款，单季度收入从3.9亿美元增加到9.4亿美元，占总收入的27%。
韩国市场海外收入12.95亿美元。 该市场国内厂商前五名中，4399、、莉莉丝、37互娱、阿里巴巴合计占比31.60%。 入围韩国畅销榜的中国手游数量在2017年至2020年间总体较为稳定，单季度收入从1.6亿美元上升至2.8亿美元，2021年占总收入的比例将保持在约24%。
此外，欧洲市场的营收规模也不容小觑。 英国、德国、法国国内厂商海外营收达18.27亿美元。 其中，腾讯、点点互动、莉莉丝、IGG是该市场排名前五的国内厂商，合计占比51.74%。 值得一提的是，在所有出海欧洲的国内厂商中，腾讯占据主导地位，营收份额超过20%。
出海
对于国内厂商的海外拓展，目前各大厂商也越来越重视海外市场。 他们纷纷打造海外发行品牌，储备全球题材和大IP作品，甚至提出了海外游戏收入占比50%的战略目标。 网易是将未来海外收入目标定为占游戏总收入50%的厂商之一。
报告显示ro手游家园，网易海外收入约为64亿元，占比约10%。 公司继《第五人格》、《利刃出鞘》在日本海外市场取得领先地位后，近期将在海外推出《哈利波特：魔法觉醒》、《暗黑破坏神》等全球IP产品未来。
无独有偶，腾讯近年来也明显更加重视和开拓海外市场。 在2021年Q3财报中，腾讯新增了“本土市场游戏”和“国际市场游戏”的划分方式。 第三季度，腾讯海外收入113亿元，同比增长20%，占游戏总收入的25.17%。 公司去年还推出了海外分销品牌Level，标志着全球业务正式进入下一发展阶段。
目前，其主要海外手游包括《PUBG》、《王者荣耀国际版》、《白夜极光》、《部落冲突》和《》。 此外，该公司还储备了多款游戏，如《阿凡达：清算》、《黎明觉醒》、《饥荒：家园》、《战锤：鼠疫2》、《战锤：40K暗潮》、《吸血鬼：暗夜》 《狩猎-血腥狩猎》、《GTFO》、《金属：地狱歌者》、《尼克：胜利女神》、《重生边缘》。
除腾讯、网易外，其他厂商海外业务也愈发活跃。 智星、游族网络和IGG海外营收占比均超过50%，分别为93.31%、63.04%和65%。 还有近期推出或储备的海外产品。 例如，游族网络的放置卡牌游戏《放置战争》和SLG游戏《代号G》计划于今年推出，的末日生存题材SLG《行尸走肉》预计将于4月开始全球推广。
通过以上整体分析，国海证券认为，中国移动游戏正在从蓝海走向红海，竞争将更加激烈。 但海外市场仍提供广阔空间，中性乐观预测下，中国手游海外三年有望实现60%至100%的增长。
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